Vuelex Une approche globale

Une approche globale

  1. Une approche globale

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Une approche globale

Aussi unique que vous

Aussi peu original que cela puisse paraître, nous comprenons que chaque client est unique. Vuelex évalue la situation financière de chaque client afin d'identifier et de regrouper tous les plans de placement, d'épargne, de retraite et de succession en une seule stratégie intégrée et complète pour un avenir sûr.

L'approche globale que Vuelex a affinée au fil des ans porte sur chaque aspect particulier de la situation financière d'un client, comme les placements, les biens, les intérêts commerciaux, la planification de la retraite, les dons de bienfaisance et la planification successorale.

Lorsque cela est possible et pertinent, nous travaillons en partenariat avec les autres conseillers de nos clients, par exemple dans le domaine complexe de la fiscalité, pour nous assurer que nous comprenons l'ensemble de la situation et que nos actions vont dans le meilleur intérêt du client.

Vuelex Une approche globale
Vuelex Une approche globale

Écoutez d'abord agir plus tard

Dès le début, nous visons à rationaliser et à améliorer la situation actuelle de nos clients ainsi que leurs projets futurs, mais seulement après une évaluation systématique et approfondie de leur situation actuelle et une définition claire de leurs objectifs et du délai dans lequel ils comptent les atteindre.

Réduire le risque à sa plus simple expression

En général, les individus souhaitent fructifier leur patrimoine sans augmenter le niveau de risque que comporte l'investissement sur les marchés financiers. La plupart comprennent qu'il existe un risque fondamental dans tous les domaines de l'investissement, y compris les actions et les instruments similaires, mais beaucoup ne comprennent pas qu'il existe de nombreux moyens d'atténuer ce risque et de protéger leur argent durement gagné.

L'une de nos premières responsabilités envers les nouveaux clients est de nous assurer qu'une fois le processus d'évaluation initial terminé, ils comprennent beaucoup mieux les risques et sont plus à l'aise pour en discuter.

Nous offrons aux clients l'assurance dont ils ont besoin pour entreprendre ce long voyage vers la liberté financière ; la tranquillité d'esprit que procure le fait de savoir que vous avez mis en place une stratégie de gestion de patrimoine complète et soigneusement conçue pour répondre à vos besoins financiers actuels et futurs.

Vuelex Patrimoine

Une solution patrimoniale complète

Patrimoine

Gestion de patrimoine

Vuelex vous procure, à vous et à votre famille, la tranquillité d'esprit en élaborant un plan de gestion du patrimoine global spécialement conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de patrimoine.

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Planification successorale

La planification successorale permet, le moment venu, de transférer votre patrimoine à vos bénéficiaires en accord avec vos souhaits.

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Faites appel à un bureau de gestion de patrimoine pour centraliser vos affaires financières et préserver, protéger et faire croître le patrimoine de votre famille au fil des générations.

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