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Une aproche mesurée

Nous tirons une grande fierté de notre approche mesurée de l’investissement. Pour faire fructifier votre patrimoine, vous devez d'abord protéger et préserver ce que vous possédez déjà. Nous appliquons des stratégies de placement efficaces, à moyen et à long terme, en utilisant des investissements de grande qualité.

Cette approche mesurée ne signifie pas que nous sommes inflexibles dans les types d'investissement que nous envisageons - nous évitons simplement les situations purement spéculatives et celles où le potentiel de perte est supérieur à celui de gain.

Préserver le revenu et le patrimoine

En matière de stratégies de titres à revenus fixes, nous faisons principalement appel aux obligations d'État et aux titres de créance de sociétés de grande qualité. Nous mettons l'accent sur le maintien de la diversification en plus de compenser les risques potentiels des taux d'intérêt.

Selon nous, cette stratégie offre un juste équilibre entre des actifs concurrentiels générateurs de revenus et d'autres placements stables conçus pour protéger le pouvoir d'achat du portefeuille.

Le détachement est essentiel

Notre approche dans le choix des actions repose sur une philosophie semblable à celle en matière de titres à revenu fixe. Nous nous efforçons de générer des rendements à partir de la plus-value du capital et des dividendes. Notre objectif est de repérer les actions sous-évaluées ou négligées par les investisseurs dans l’industries ou sur les marchés.

Nous ne sommes pas les seuls à adopter cette approche, elle est utilisée par de nombreux gestionnaires de placements. Avoir une vision détachée et objective de l'investissement nous permet de rester au dessus de la masse.

Cette attitude apaisée, associée à notre refus de suivre la meute, nous aide à nous concentrer sur les opportunités qui ont des valorisations attrayantes et un réel potentiel d'appréciation du capital. Nous sélectionnons également des actions de divers marchés boursiers au fur et à mesure que l'occasion se présente, favorisant ainsi la diversification géographique.

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Des solutions financières complètes

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La gestion de patrimoine est l'approche globale qui consiste à préserver, protéger et améliorer la situation financière d'un client, en abordant tous les domaines qui, ensemble, ont un impact non seulement sur son bien-être présent, celui de sa famille et de ses bénéficiaires, mais également dans futur.

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