Vuelex Gestion conseillée

Gestion conseillée

  1. Gestion conseillée

Nos services

Gestion conseillée

Vous consulter en amont

Certaines personnes choisissent de s'impliquer plus directement dans la gestion de leur portefeuille d'investissement, et c’est à elle que notre service de conseil s'adresse. Tout en continuant de bénéficier de la même perspicacité, de la même analyse et de la même expertise de haute qualité que pour la gestion sous mandat, cette option permet à ceux qui le désirent de participer beaucoup plus au processus décisionnel quotidien qui influe sur leur portefeuille.

Prendre le contrôle

Avec le service de gestion de portefeuille conseillée, nous vous transmettons toutes les propositions d'investissement et nous vous demanderons votre autorisation avant l’application de toute mesure. Cela signifie que vous avez toute la latitude quant aux changements apportés à votre portefeuille. Cependant, si vous n'êtes pas joignable, que vous soyez en vacances ou en voyage d'affaires, vous pouvez rater l’occasion de prendre des décisions d'achat ou de vente, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur le rendement de votre portefeuille. C’est un inconvénient de ce service dont vous devez être conscient.

Parmi les avantages de la gestion conseillée:

  Transparence totale: avec la gestion conseillée, votre gestionnaire de compte vous informe des raisons qui sous entendent toute proposition de modification et doit obtenir votre consentement avant d'exécuter des transactions.
  Investissement impartial: notre équipe suit une approche rigoureuse et impartiale lors des décisions d’investissement, éliminant ainsi tout jugement de leurs recommandations tant que vous n’avez pas été informé.
  Expertise: la gestion conseillée vous donne un aperçu de l’analyse qui soutient l'opération proposée.
  Transfert de connaissances: la communication bilatérale étroite permet aux clients de mieux comprendre les efforts déployés en coulisse par une société de gestion de placements de premier plan.
  Accessibilité: En plus de l'accès en ligne à votre compte, des communications régulières et des examens, nous vous fournissons des relevés de transactions et des évaluations de portefeuille. Vous saurez toujours comment ce dernier évolue.

Réaliser votre potentiel financier

Nous rejoindre

Nous rejoindre

Prendre de temps d’écouter nos clients n’est pas qu’un simple service. En tant que partenaire dévoué à la protection, l’entretien et la croissance de votre patrimoine, c’est essentiel afin de vous comprendre et de vous proposer les bons choix.

Plus d’informations

Investissements responsables

Que vous soyez motivé par des idéaux personnels, commerciaux ou moraux, que vous cherchiez à minimiser des risques potentiels ou à vous conformer aux règlements, notre approche de l’investissement est responsable et tient compte de vos intérêts.

Plus d’informations

Charte client

En tant que client de Vuelex, vous êtes en droit d’attendre un niveau de service d’exception et toute notre attention. Nous nous fixons des standards élevés en matière de prestation de services.

Plus d’informations

Devenir client

Pour devenir client de Vuelex rien de plus simple. Nous sommes fermement convaincus qu'il est important d'entretenir des relations durables avec nos clients.

Plus d’informations
Nous contacter

Découvrez la solution à vos besoins en matière de gestion de patrimoine