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咨询组合

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服务

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首先咨询您

有些人选择直接参与其投资组合的管理,而我们的咨询服务则针对这些个人。尽管该选件仍然受益于与全权委托服务相同的高质量见解,研究和分析,但它为那些希望其提供服务的人更多地参与了影响其投资组合的日常决策过程。

全面控制

通过咨询投资组合服务,所有建议的投资交易都将转给您,并且在采取任何行动之前都将征求您的授权。这意味着您对投资组合的变化拥有完全的自由裁量权,但是,如果您无法联系,例如在度假或商务旅行时需要做出购买或出售的决定,则可能会错过眼前的机会,这可能对投资组合的绩效产生负面影响。这是您应该意识到的这项服务的缺点。

咨询服务的一些好处包括:

  总透明度: 借助咨询服务,您的客户经理将向您咨询有关建议进行任何更改的理由,并且必须在执行交易之前获得您的同意。
  冷静的投资: 我们的团队采用纪律严明,没有感情的方式来进行投资决策,在征求您同意进行投资之前,从他们的建议中消除了情绪。
  专业知识: 咨询服务使您可以洞悉拟议交易背后的思想以及作为基础的研究。
  知识的转移: 服务的紧密双向交流为客户提供了机会,以更好地了解幕后工作,这些工作是由领先的投资管理公司做出的投资决策。
  辅助功能: 除了在线访问您的帐户,定期进行沟通和查看外,我们还提供交易对帐单和投资组合评估,使您始终可以了解投资组合的表现。

满足您的财务潜力

与我们合作

与我们合作

作为您在财富保存,保护和增长方面的合作伙伴,安排适当的时间来聆听客户的声音并不仅仅是一项服务要求,而是了解客户并为他们做对的事情的关键。

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投资完整性

无论您是出于个人理想,业务理想还是道德理想,都希望将潜在风险降至最低或遵守法规–我们负责任的投资方法会考虑对您最重要的事情。

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客户章程

作为视图 贸易公司的客户,您随时都希望获得卓越的服务水平和我们的全心全意。我们为自己设定了高标准的服务交付。

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成为客户

成为视图 贸易公司的客户端不是一个更简单的过程。我们坚定地相信与客户建立长期关系的价值。

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