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像您一样独特

尽管可以说是非原创的,但我们了解每个客户确实是独一无二的。 视图 贸易公司评估每个客户的财务状况,以识别所有投资,储蓄,退休和遗产计划并将其整合到一个综合,全面的战略中,以确保未来的安全。

多年来,视图 贸易公司不断完善的综合方法可解决客户财务状况的每个特定方面,例如投资,财产,商业利益,退休计划,慈善捐赠和遗留计划。

在可能的情况下,我们会与客户的其他顾问(例如在复杂的税收领域)合作,以确保我们了解整体情况,并且我们的行为符合客户的最大利益。

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先听

从一开始,我们致力于精简和改善客户的当前状况和未来计划,但前提是客户必须首先系统,深入地评估其当前状况并为目标和目标建立清晰的定义。目标的时间轴。

降低风险

通常,大多数人希望在不增加投资金融市场带来的风险水平的情况下增加财富。多数人理解,包括股票和类似工具在内的所有投资领域都存在基本风险,但许多人不知道有很多方法可以减轻这种风险并保护其来之不易的资金。

我们对新客户的首要责任之一是确保在初步评估过程结束时,他们对风险有更好的了解,并且更乐于讨论风险。

我们为客户提供必要的保证,让他们开始漫长的财务自由之旅;知道您已经制定了全面的财富管理策略,因此可以放心使用,该策略已经过精心定制,可以满足您当前和将来的财务需求。

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全面的财富解决方案

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财富管理

视图 贸易公司通过构建专为帮助您实现财富目标而专门设计的全面的财富管理计划,使您和家人安心。

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继承计划

继承计划可确保您在需要时将您的资产根据您的意愿转移给您的受益人。

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使用家族办公室来集中您的财务事务,并世代相传地保存,保护和增长家族的财富。

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