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战略资产分配

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战略资产分配

寻找正确的平衡

从本质上讲,战略资产分配试图在实现平衡的同时实现资本增长,同时尊重客户的风险承受能力。它还需要与客户的时间范围保持一致,因此正确进行投资组合管理是至关重要的。

在一个理想的世界中,有可能在短时间内产生可观的回报,而对所投资的资本没有任何风险。不幸的是,我们都知道这不是现实。

风险与退货

通常,描述风险与收益之间相关性的传统公式指出,风险越高,收益就越高,而风险越低,收益就越低。当您将延长的时间范围添加到公式中时,相关性开始变得不那么精确。

被认为是较低风险的投资,相应地会产生较低的回报,倾向于更好地保护资本,通常被称为防御性投资。一些常见的防御性投资包括现金存款和债券。

接受风险的意愿越低,在投资组合中可能持有的防御性资产和现金就越多,这反过来通常会导致较低的总体收益。

评估风险

总体而言,增长型资产有可能产生比防御性资产更高的利润,但随之而来的是增加的风险和更大的波动性。用于此目的的主要投资是众所周知的上市公司股票。

人们对与股票投资相关的风险比较熟悉,并且有较长的时间来应对和等待,与波动性资产相比,额外的波动可能会获得更高的回报。

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